2月7日晚間，當升科技（300073.SZ）發布定增預案，擬向控股股東礦冶科技集團有限公司（以下稱“礦冶集團”）發行A股股票。礦冶集團全部以現金參與認購，募集資金總額不低于8億元且不超過10億元。
根據預案，本次發(fa)行(xing)前，礦(kuang)(kuang)冶(ye)集(ji)團持(chi)有當升(sheng)科技(ji)1.17億股，占總(zong)股本的23.19%。若照認(ren)購(gou)金(jin)額上限10億元測算，本次發(fa)行(xing)完成(cheng)后(hou)，礦(kuang)(kuang)冶(ye)集(ji)團將持(chi)有公司(si)1.54億股，持(chi)股比例(li)上升(sheng)為28.35%，控制(zhi)權進(jin)一步穩固。按照相(xiang)關(guan)規定(ding)，礦(kuang)(kuang)冶(ye)集(ji)團認(ren)購(gou)的定(ding)增股份(fen)自發(fa)行(xing)完成(cheng)之日起將鎖定(ding)18個(ge)月。
市(shi)場分析人士表示，本(ben)次(ci)發(fa)行由當升科技(ji)控(kong)股股東礦冶集(ji)團(tuan)作為唯一的(de)發(fa)行對象全額認(ren)購，有助于增(zeng)強公(gong)(gong)司(si)股權結構(gou)的(de)穩(wen)定性，助力公(gong)(gong)司(si)高質量發(fa)展。同時，本(ben)次(ci)發(fa)行展現了控(kong)股股東礦冶集(ji)團(tuan)對公(gong)(gong)司(si)未來發(fa)展的(de)堅定信心(xin)，對公(gong)(gong)司(si)價值的(de)認(ren)可，有利(li)于提振投資者信心(xin)，穩(wen)定市(shi)場預期。
當升科(ke)技表示，本次(ci)定向增發(fa)募(mu)集資金扣除發(fa)行(xing)費用后擬將(jiang)(jiang)全(quan)部用于補(bu)充流動資金，將(jiang)(jiang)會進一步(bu)增強公(gong)司資金實力，支撐公(gong)司持續加(jia)大研(yan)發(fa)投入力度，推(tui)動產品(pin)迭代升級，鞏固技術(shu)領(ling)先優勢，為公(gong)司提升抗風險(xian)能(neng)力、成功穿越(yue)鋰(li)電行(xing)業周期奠定堅實基礎。
2023年(nian)，受(shou)下游市(shi)場(chang)需求疲軟、產(chan)能過剩、原材料價格(ge)下降多重(zhong)不利(li)(li)因素疊(die)加影響(xiang)，新能源鋰(li)電(dian)正(zheng)(zheng)極(ji)(ji)(ji)材料行業進入深(shen)度調整周(zhou)期。日益激烈的(de)競(jing)爭(zheng)格(ge)局(ju)導致鋰(li)電(dian)正(zheng)(zheng)極(ji)(ji)(ji)材料行業上市(shi)公司業績均出(chu)現不同(tong)程度下滑。在(zai)此背(bei)景下，當升科(ke)技(ji)2023年(nian)實(shi)現凈利(li)(li)潤預計超18.5億元，在(zai)行業發展放緩的(de)環境中，當升科(ke)技(ji)能夠繼續保持優異的(de)盈利(li)(li)能力，彰(zhang)顯出(chu)當升科(ke)技(ji)全球鋰(li)電(dian)正(zheng)(zheng)極(ji)(ji)(ji)材料龍頭企業的(de)綜合競(jing)爭(zheng)實(shi)力。
盡管遭遇發展(zhan)瓶頸，但(dan)長(chang)期來看，鋰(li)電正(zheng)極材(cai)料行業仍處于上(shang)升(sheng)期。據(ju)EVTank數據(ju)，2023年(nian)(nian)全球(qiu)鋰(li)離子(zi)電池(chi)(chi)總體出貨量(liang)1202.6GWh，同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)25.6%，預計2025年(nian)(nian)、2030年(nian)(nian)全球(qiu)鋰(li)離子(zi)電池(chi)(chi)出貨量(liang)將(jiang)分別達到1926.0GWh和(he)5004.3GWh，2023年(nian)(nian)到2030年(nian)(nian)全球(qiu)鋰(li)電池(chi)(chi)需求量(liang)仍然維持(chi)20%以上(shang)的年(nian)(nian)化(hua)增(zeng)(zeng)(zeng)速。同(tong)時，以4680大圓柱電池(chi)(chi)、固態鋰(li)電池(chi)(chi)等為代表的新型電池(chi)(chi)技術日益成(cheng)熟，將(jiang)引領(ling)正(zheng)極材(cai)料迎來新的增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)周(zhou)期。
公開(kai)資(zi)料顯示，當(dang)升科技(ji)深耕鋰電(dian)(dian)正極(ji)材(cai)料領(ling)(ling)域二十(shi)余年，先后開(kai)發(fa)(fa)出多款技(ji)術(shu)領(ling)(ling)先、性(xing)能優(you)異的(de)(de)動(dong)力(li)與儲能用正極(ji)材(cai)料產品，在高(gao)(gao)鎳、超高(gao)(gao)鎳、中(zhong)鎳高(gao)(gao)電(dian)(dian)壓、四元材(cai)料等領(ling)(ling)域形成(cheng)了完整的(de)(de)產品布局，業(ye)務范(fan)圍(wei)遍布全球。近年來，當(dang)升科技(ji)堅定推進“新(xin)(xin)(xin)材(cai)料、新(xin)(xin)(xin)體系(xi)、新(xin)(xin)(xin)路線”技(ji)術(shu)布局，不(bu)斷加強新(xin)(xin)(xin)產品與技(ji)術(shu)研發(fa)(fa)。公司(si)多款高(gao)(gao)端(duan)車用動(dong)力(li)鋰電(dian)(dian)正極(ji)材(cai)料成(cheng)功(gong)為寶(bao)馬、大眾、日(ri)產、三(san)菱等一批(pi)海外高(gao)(gao)端(duan)車企提供配套，廣泛應用于(yu)包(bao)括4680大圓柱電(dian)(dian)池(chi)在內的(de)(de)各類動(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)；公司(si)與贛(gan)鋒鋰電(dian)(dian)、衛(wei)藍新(xin)(xin)(xin)能源(yuan)、清陶(tao)、輝(hui)能等固態(tai)(tai)電(dian)(dian)池(chi)客(ke)戶建立緊密戰(zhan)略合作關系(xi)，2023年上半年固態(tai)(tai)鋰電(dian)(dian)材(cai)料銷量同比實現持續增(zeng)長(chang)。在新(xin)(xin)(xin)一代正極(ji)材(cai)料技(ji)術(shu)研發(fa)(fa)和客(ke)戶開(kai)拓方(fang)面，當(dang)升科技(ji)已提前卡(ka)位，精準布局，走在了行業(ye)前列。
